New York’ta zengin bir yaşam süren orta-yaşlı ve insan sevmeyen huysuz Boris Yellnikoff (Larry David), bir gece evinin girişinde Melody Celestine (Evan Rachel Wood) isimli genç bir kızla karşılaşır. Evinden kaçan genç kız Boris'e onu içeri alması için yalvarır. Genç kızdan yardımını esirgemeyen Boris'in hayatı Melody'i arayan sorunlu anne babası ortaya çıkınca birden karışır.

Üç kadın bulundukları okulda sürekli olarak çıkan olaylara karşı nasıl davranacaklarını bilemezler. Sürekli ırkçı saldırılar olmakta ve bu durumlar haberlere yansımaktadır. Aileler, öğrenciler ve hatta öğretmenler bile bu durumlar karşısında ne yapacağını tartışmaya başlarlar. Okulun verdiği eğitim çok iyi olduğu için böylesine olaylara yabancı kalırlar. Üç sıkı arkadaş ise bu durumu çözmek ve saldırıları yapan kişi veya kişileri tespit etmek isterler. Olayları araştırdıkça içinden çıkamayan üçlü günün birinde siyahi bir kadının kendilerini bulmalarıyla çok şaşırırlar. Neler olduğunu henüz anlamamışken bu öğrenci onlara okulda bir hayaletin olduğunu ve kendisini her gece rahatsız ederek öleceğini söylediğini belirtir. Bu hayaletin musallat olması onlar için çok farklı bir bakış açısı kazandırırken neler yapabileceklerini asla çözemeyecekleri durumlar işlerini zorlaştırır.